Premier Oil signe des accords de réduction pour l'achat d'actifs de BP en mer du Nord

La compagnie pétrolière et gazière Premier Oil a signé des accords de vente et d'achat avec la grande compagnie pétrolière BP pour l'acquisition de ses intérêts dans la région d'Andrew et ses actifs de Shearwater, selon des modalités révisées annoncées en juin.

Pour rappel, Premier et BP ont signé une acquisition de 625 millions de dollars pour les actifs d'Andrew et Shearwater en mer du Nord britannique. Les prix du pétrole se sont ensuite effondrés et BP en juin a accepté de baisser le prix de vente.

En juin, Premier a annoncé qu'il était en mesure de modifier les conditions d'acquisition des actifs. Plus précisément, l'encaisse payable à l'achèvement est réduite à 210 millions de dollars tandis que les obligations d'abandon révisées estimées sont réduites à environ 240 millions de dollars avant impôts, contre environ 600 millions de dollars.

Huile Premier
a déclaré lundi que la signature de l'accord amendé avec la compagnie pétrolière avait eu lieu
après réception de l'approbation des créanciers pour les acquisitions.

Selon
la société, les acquisitions de BP sont conditionnelles à l’acceptation des conditions du
refinancement des facilités de crédit existantes de Premier, des fonds propres et
autres approbations habituelles, y compris l'approbation des actionnaires.

Premier testament
payer à BP 210 millions de dollars à la fin. La société financera entièrement les 210 $
millions de dollars d'achèvement via une augmentation de capital, qui devrait inclure un
composant préventif. La finalisation des acquisitions devrait avoir lieu
à la fin septembre 2020.

Aussi, jusqu'à
115 millions de dollars supplémentaires devraient actuellement être versés par Premier à
BP basé sur la hausse des prix futurs du pétrole et du gaz. Cette considération supplémentaire
être financé par les revenus des actifs acquis.

L'entreprise
a déclaré que BP conserverait 100% de l'abandon actuel de Shearwater
et 50% des coûts d'abandon existants dans la région d'Andrew
environ 240 millions de dollars d’obligations d’abandon avant impôts à assumer par
Premier.

Premier réclamé
que les actifs de la région d'Andrew et de Shearwater étaient immédiatement générateurs de trésorerie et
accélérerait l’utilisation des 4,1 milliards de dollars de pertes fiscales britanniques de Premier. le
la génération de flux de trésorerie disponibles supplémentaires accélérera la réduction de la dette de Premier
et le désendettement de son bilan.

Tony Durrant, PDG de Premier, a déclaré: «La signature des SPA avec BP est une autre étape importante dans la finalisation des acquisitions de BP à valeur ajoutée qui consolident la position du Groupe en mer du Nord britannique, l'un de nos domaines clés, tout en accélérant le désendettement de notre bilan.».

Ça vaut la peine
notant que Premier travaille avec un sous-ensemble de ses créanciers pour accepter une révision
les conditions d'une prolongation à long terme des échéances de crédit du groupe qui peuvent être
recommandé à l'ensemble du groupe de créanciers pour approbation d'ici la fin juillet.

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