Saltchuk Holdings, dont le siège est à Seattle, a informé la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis qu’elle a proposé d’acheter les actions d’Overseas Shipholding Group (OSG) qu’elle ne possède pas déjà pour 3 $ chacune, levant ainsi les actions de la marine basée à Tampa, en Floride. compagnie de transport vendredi.

Au 29 juin, Saltchuk détenait à titre bénéficiaire 15,2 millions (17,5%) des actions en circulation d’OSG, a déclaré Saltchuk dans le dossier de la SEC. L’offre non sollicitée reflète une prime de 43 % par rapport au cours de clôture d’OSG de 2,10 $ le 29 juin. L’action d’OSG s’échangeait à 2,89 $ vendredi matin, en hausse de près de 38 %.

« Nous pensons que Saltchuk serait une maison à long terme idéale pour l’entreprise », a déclaré Salchuk dans le communiqué.

« De par sa nature, le transport maritime a des cycles d’investissement sur plusieurs décennies et des cycles économiques à plus court terme, qui sont tous deux mieux soutenus par une entreprise familiale privée que d’être négociés sur les marchés publics », a déclaré Salchuk.

« Nous croyons culturellement qu’OSG s’intègre parfaitement à Saltchuk, que nos valeurs sont alignées et que notre réputation peut vous assurer, en tant que conseil d’administration, que nous soutiendrons et accueillerons les 715 employés d’OSG au sein de l’organisation de Saltchuk. »

OSG, qui transporte du pétrole brut et des produits pétroliers principalement sur le marché américain du Jones Act, possède 22 navires battant pavillon américain, dont trois pétroliers opérant en Alaska, deux remorqueurs articulés conventionnels (ATB), deux ATB allègeurs, trois pétroliers navettes , 10 pétroliers à moyenne portée (MR) et deux pétroliers MR non conformes à la loi Jones qui participent au programme américain de sécurité maritime. La société possède et exploite également un pétrolier MR battant pavillon des Îles Marshall qui fait du commerce international.

« Nous, avec notre équipe de conseillers, avons suivi [OSG] de près et connaissent bien ses opérations, ses actifs et, plus généralement, le transport maritime de la Jones Act. Nous sommes parfaitement conscients des défis de l’environnement opérationnel actuel auquel est confronté OSG. Une transition vers la propriété privée en ce moment avec une structure de capital de taille appropriée maximisera la valeur pour les actionnaires actuels et positionnera mieux l’entreprise et ses employés pour un succès futur », a déclaré Saltchuk.

Saltchuk, qui possède déjà un certain nombre de sociétés de transport et de services maritimes telles que TOTE, Tropical Shipping, Foss Maritime, Young Brothers et d’autres, a déclaré qu’elle financerait l’accord grâce à une combinaison de capitaux propres de Saltchuk, de capitaux minoritaires fournis par des tiers et un refinancement des dettes de la société.

OSG a déclaré que son conseil d’administration évaluait l’indication d’intérêt non contraignante aux côtés d’une gamme d’alternatives, y compris une vente de tout ou partie de la société, une fusion ou un autre regroupement d’entreprises avec une autre partie, ou rester une société ouverte et continuer à exécuter le plan d’affaires à long terme de la direction. Il n’a pas fixé de calendrier pour le processus de décision.