L’opérateur américain de navires offshore Tidewater reprend le Swire Pacific Offshore de Singapour et crée « Le premier opérateur mondial de navires de soutien offshore. » Après l’achèvement, la flotte de Tidewater comprendra un total de 203 navires.

Tidewater a révélé mercredi avoir conclu un accord définitif pour acquérir toutes les actions en circulation de Swire Pacific Offshore (SPO), une filiale de Swire Pacific Limited pour environ 190 millions de dollars.

Selon Tidewater, l’accord créera la plus grande flotte d’OSV de l’industrie. La flotte de 50 OSV de SPO se compose de 29 navires AHTS et 21 PSV. Tidewater possédera une flotte de 174 OSV, apportant à Tidewater taille totale de la flotte à 203 naviresy compris les bateaux d’équipage, les remorqueurs et les navires d’entretien.

Plus précisément, la transaction ajoute 18 grands PSV et 10 grands AHTS à la flotte de Tidewater, le profil d’âge des grands PSV et des grands AHTS s’améliorant de 0,6 an et 2,7 ans, respectivement.

Après la réalisation de la transaction, Tidewater ciblera environ 45 millions de dollars de synergies de coûts annuels qu’elle a identifiées.

Tidewater conservera ce qu’il prétend être le bilan le plus solide de l’industrie, avec environ 110 millions de dollars de liquidités, un accès complet à notre facilité de crédit renouvelable non utilisée de 25 millions de dollars et une flexibilité financière dans le cadre des contrats existants.

La transaction a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Tidewater et devrait être finalisée au deuxième trimestre de 2022.

Expansion sur le marché de l’Asie du Sud-Est

Une autre justification de la transaction comprend le fait qu’elle renforce la présence de Tidewater en Afrique de l’Ouest, prévoit une expansion de sa présence dans la région en croissance rapide de l’Asie du Sud-Est et s’ajoute à sa présence au Moyen-Orient.

Quintin Genouxprésident et chef de la direction de Tidewater, a commenté, « L’acquisition de Swire Pacific Offshore marque une autre étape importante dans le renforcement de la position de leader de Tidewater alors que nous capitalisons sur la reprise de l’industrie OSV. »

Kneen a également ajouté que l’acquisition permettra à la société de capitaliser sur l’amélioration continue du marché des navires de ravitaillement offshore, en lui fournissant des revenus supplémentaires importants et un potentiel de génération de flux de trésorerie disponibles, car les taux d’utilisation et les taux journaliers continuent de s’améliorer, les 50 navires acquis étant actuellement actif et travaillant dans le monde entier.

Kneen a en outre déclaré: « La flotte acquise est principalement répartie entre l’Afrique de l’Ouest et l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. L’ajout de 25 OSV en Afrique de l’Ouest doublera presque la présence de Tidewater dans la région en croissance rapide, le positionnant comme le plus grand opérateur de navires actifs dans la région.

«De même, l’ajout de la flotte SPO en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient positionne Tidewater comme le plus grand opérateur de navires actifs dans toute la région. L’expansion de la région de l’Asie du Sud-Est, avec 19 navires actuellement en activité, nous offre l’opportunité de participer de manière significative au marché des navires pétroliers et gaziers à court terme et fournit une plate-forme avec laquelle poursuivre le développement de l’éolien offshore qui devrait progresser dans le Région. »

Il convient de rappeler qu’en janvier dernier, Tidewater a ajouté un nouveau membre à son conseil d’administration pour aider à diriger la stratégie de croissance de l’entreprise alors que le marché pétrolier et gazier offshore se remet de la récession.

Dans une déclaration distincte mercredi, Swire Pacific a confirmé l’accord, affirmant qu’il est conforme à sa stratégie de réduction de l’exposition aux actifs non essentiels et de recyclage du capital pour se concentrer sur les activités principales qui ont de fortes opportunités de croissance en Grande Chine et en Asie du Sud-Est – y compris l’immobilier, les boissons, l’aviation et plus récemment, les investissements dans le secteur de la santé.