Un nouveau géant de l'hélicoptère créé lors de la fusion de Bristow et Era

Les exploitants d'hélicoptères offshore Bristow et Era ont finalisé la fusion et créé une entreprise financièrement plus forte, plus grande et plus diversifiée.

Bristow a dit
jeudi que la nouvelle société, dont le siège est à Houston, utiliserait
le nom Bristow et resterait une société cotée en bourse sur le New York
Bourse.

Chris Bradshaw, président-directeur général de Bristow, a déclaré: «La conclusion de cette fusion stratégique et financièrement convaincante fait de Bristow une entreprise plus grande, plus diversifiée et plus forte, mieux positionnée pour l'avenir.

"La combinaison apporte une consolidation attendue depuis longtemps dans l'industrie, nous prépare mieux à relever les défis du marché d'aujourd'hui et nous assure de rester le leader mondial des services d'hélicoptère (…)".

Le combiné
l’entreprise compte huit membres du conseil d’administration, dont cinq membres de l’héritage Bristow et
deux membres de Legacy Era, dont le PDG de Legacy Era.

Le conseil d'administration est composé de G. Mark Mickelson (président), Christopher S. Bradshaw, Lorin L. Brass, Charles Fabrikant, Wesley E. Kern, Robert J. Manzo, Christopher Pucillo, et Brian D. Truelove.

Une flotte de
plus de 300 avions

Hélicoptère Bristow; Source: Bristow
Hélicoptère Bristow; Source: Bristow

La fusion, annoncée le 24 janvier 2020, s'est basée sur plusieurs points. À savoir, la nouvelle société cherche à avoir une forte présence dans des régions géographiques clés comme les Amériques, le Nigeria, la Norvège, le Royaume-Uni et l'Australie.

La fusion
crée également le plus grand opérateur au monde de modèles S92, AW189 et AW139
hélicoptères avec une flotte totale de plus de 300 avions. Il convient de signaler que plus
plus de 80% de la flotte combinée appartient à la nouvelle société.

Bristow a fait remarquer que la société issue de la fusion offrirait également des synergies de coûts substantielles et hautement réalisables avec une économie annualisée d'au moins 35 millions de dollars grâce à l'élimination des dépenses d'entreprise redondantes et à la réalisation de gains d'efficacité opérationnelle.

La société a également un bilan avec un solde de trésorerie de plus de 250 millions de dollars à la clôture.

Fusionnement
conditions

Bristow a dit
que la transaction était structurée comme une fusion triangulaire inversée par laquelle Era
émettre des actions aux actionnaires de Bristow.

Sous le
termes de l’accord, qui a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration
administrateurs des deux sociétés, les actionnaires de Bristow détiendraient 77% des actions
les capitaux propres de la nouvelle société et les actionnaires d'Era détiendraient 23 pour cent.

Immédiatement avant
à la clôture de la fusion, Era a procédé à un reverse stock split. En conséquence, un
Le détenteur des actions Era détiendra une action ordinaire Era du
société pour trois actions ordinaires d'Era détenues par cet actionnaire
immédiatement avant la fusion.