Selon la société d’analyse comparative du fret maritime Xeneta, les taux des contrats à long terme dans le transport de conteneurs ont chuté pour la deuxième fois seulement cette année en septembre, ce qui est maintenant le dernier signe que le cycle de boom du secteur provoqué par la pandémie a suivi son cours.

Alors que les taux au comptant baissent régulièrement depuis plusieurs mois maintenant, les taux contractuels ont été plus lents à rattraper leur retard. Mais les dernières données de l’indice Xeneta’s Shipping Index (XSI®) révèlent que les taux contractuels à long terme ont chuté de 1,1 % en septembre, marquant la première baisse depuis janvier et seulement la troisième baisse au cours des 21 derniers mois.

« Cela devait arriver tôt ou tard », déclare Patrik Berglund, PDG de Xeneta. «Nous avons constaté une hausse constante, et parfois spectaculaire, des taux contractuels à long terme depuis les premiers jours de la pandémie. Cela a alimenté des bénéfices record pour les transporteurs, au grand désarroi d’une communauté d’expéditeurs en difficulté financière. Mais, au cours des deux derniers mois, des signes clairs d’un changement de marché sont apparus. »

Les taux au comptant ont chuté dans tous les domaines cette année et, dans certains cas, comme sur le commerce clé Shanghai – Los Angeles, ils ont baissé de plus de 70 % par rapport à leurs sommets de septembre 2021, la demande d’importation américaine s’adoucissant et la congestion s’atténuant quelque peu.

« Le fossé entre le marché à long et à court terme est maintenant plus large que jamais sur de nombreux métiers, malgré un nombre record de départs à blanc dans ce qui serait normalement considéré comme une saison de pointe », déclare Berglund.

« En bref, cela signifie que « la chaussure est enfin sur l’autre pied » en ce qui concerne les négociations de contrat à venir pour le quatrième trimestre et au-delà. Les expéditeurs ont le vent en poupe tandis que les transporteurs vont désormais rivaliser pour sécuriser les volumes face à la baisse de la demande mondiale. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la baisse relativement marginale de ce mois-ci s’accélère à la fin de l’année. »

Mais alors que les expéditeurs détiennent enfin à nouveau les cartes, le consultant de l’industrie Drewry leur conseille de ne pas « chercher à se venger » des maux de tête pandémiques compte tenu de la consolidation du marché du transport par conteneurs. Xeneta fait écho à ce conseil.

« Une grande partie de l’accent a été mis sur les bénéfices et les performances », ajoute Berglund. «Mais il pourrait être utile de passer à une atmosphère d’établissement de la confiance et de construction de relations solides entre les parties prenantes. Cette attitude aiderait certainement autour de la table des négociations.

De plus, gardez à l’esprit que l’indice de référence Xeneta Shipping Index est toujours supérieur de 112 % à ce qu’il était en septembre 2021 et que les transporteurs ont certainement fait leurs preuves pour maintenir leurs bénéfices même si la demande faiblit.

« Il y a un très long chemin à parcourir pour que les taux baissent avant que nous commencions à parler de corrections majeures conformément aux niveaux pré-pandémiques », souligne Berglund. « Bien sûr, cela pourrait être un cas de » plus ils sont gros, plus ils tombent « , mais les transporteurs se sont avérés très habiles à gérer l’équilibre offre-demande ces derniers temps, donc rien n’est certain ici. Nous nous attendons certainement à ce que les taux baissent dans un avenir proche… mais de combien ? »